الفيلم مقتبس من رواية للكاتب إسماعيل وليد الدين. يغادر أحمد، الشخصية الرئيسية، ريف شرق مصر إلى المدينة على أمل أن يصبح مكتفياً ذاتياً اقتصادياً، ويحصل على شقة لوالديه، ويحصل على شهادة في القانون. هو وعائلته لاجئون من بلدة الإسماعيلية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. علي، صاحب حمام ملاتيلي، يعرض عليه السماح له بالبقاء هناك مجانًا. يقابل أحمد عدة شخصيات هناك، من بينهم نعيمة، عاهرة أصبح مهووسًا بها