بعد أن رأيناه آخر مرة في “إسكندرية ليه؟” المخرج المصري يحيى مراد في الثلاثينيات من عمره، نجح في عمله، وابتعد عن زوجته وأولاده ويعاني من انسداد رمزي في القلب أثناء تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الأخير. بعد نقله إلى إنجلترا للتقييم، تقرر أن يخضع يحيى لعملية جراحية طارئة. تمتزج الحقيقة والخيال بسلاسة — مع جرعات صحية من الخيال السخيف بذكاء — بينما يستكشف الفيلم الشخصيات المختلفة.