في الأندلس في القرن الثاني عشر يعيش ابن رشد فيلسوف إسلامي بارز مع زوجته زينب وابنته سلمى. ويحكم الإمارة خليفة المنصور وله ولدان، الناصر، وهو مثقف يحب ابن راش ويحب ابنته سلمى. الابن الأصغر عبد الله يحب الرقص والشعر أكثر، ويقضي معظم أوقاته مع عائلة الغجر ويحمل ابنته. يعتمد الخليفة على المتطرفين لبناء جيشه ويمنحهم المزيد من القوة