قصة عائلة مصرية نازحة من الإسماعيلية بعد حرب 1967. هيما (محمد فؤاد) يحلم بأن يصبح مطربًا مشهورًا، ويواصل رحلة النجاح بمساعدة صديقه (محمد هنيدي) وشقيقه (خالد النبوي)، لكن شقيقه يغار منه ويحاول إيقاع إسفين بينه وبين عشيقته (حنان ترك). عادت هيما للغناء في الإسماعيلية بعد عودة حياتها الطبيعية بعد عام 1973.