عند عودته إلى الإسكندرية، يصاب خالد بالفascination مع لوحة جدارية أمام شقته. مع اتباعه هذا الأمر أكثر، يظهر لنا مشهد فنون تحت الأرض أكبر، يتكون من موسيقيين ومخرجين أفلام وجرافيتي. مع محاولتهم الحصول على سمعتهم، يُدفع خالد إلى مساعدةهم في الحصول على visibility التي يستحقونها.