بعد أن سئم جاك سكيلينجتون، ملك مدينة الهالوين النحيف، من إخافة البشر في 31 أكتوبر من كل عام بنفس حقيبة الحيل القديمة، اختطف سانتا كلوز ويخطط لتقديم رؤوس متقلصة وهدايا مروعة أخرى للأطفال في صباح عيد الميلاد. ولكن مع اقتراب عيد الميلاد، تحاول سالي، صديقة جاك الدمية، إحباط خططه المضللة.