تم إرسال تشان وينج يان، ضابط الشرطة الشاب، متخفيًا كجاسوس في المافيا المحلية. لاو كين مينغ، عضو شاب في المافيا، يتسلل إلى قوات الشرطة. بعد سنوات، يتسابق نظرائهم الأكبر سنًا، تشين وينج يان والمفتش لاو كين مينغ، على التوالي، مع الزمن لكشف الشامة الموجودة في وسطهم.