بصفته ابنًا لزعيم من الفايكنج على أعتاب الرجولة، يواجه هيكاب هورندوس هادوك الثالث الخجول طقوس العبور: يجب عليه قتل تنين لإثبات همته المحاربة. ولكن بعد إسقاط تنين مخيف، يدرك أنه لم يعد يريد تدميره، وبدلاً من ذلك يصادق الوحش – الذي يسميه بلا أسنان – مما يثير استياء والده المحارب.