للقضاء على المافيا الأيرلندية في جنوب بوسطن، ترسل الشرطة واحدًا منها للتسلل إلى العالم السفلي، دون أن تدرك أن النقابة فعلت الشيء نفسه. بينما يقوم شرطي سري بكسب ود زعيم الغوغاء، يرتقي مجرم محترف في صفوف الشرطة. لكن سرعان ما يكتشف الجانبان وجود جاسوس بينهما.