يواجه راجو العديد من العقبات وخيبات الأمل في أمور القلب طوال حياته. ولكن كمهرج في السيرك، يحاول أن يجعل جمهوره يضحك على حساب أحزانه. على طول الطريق، راجو يحب ويخسر، ولكن يجب عليه دائمًا الحفاظ على الابتسامة على وجهه لأنه، على حد تعبير مدير السيرك الخاص به، “يجب أن يستمر العرض”.