في عام 1856، نواب واجد علي شاه هو ملك أوده، إحدى آخر الممالك المستقلة في الهند. يعتزم البريطانيون السيطرة على هذه الأرض الغنية وإرسال الجنرال أوترام لإفساح المجال أمام الضم. يتصاعد الضغط وسط المؤامرات والمناورات السياسية، لكن النواب يضيع وقته في السعي وراء المتعة والممارسة الدينية. المحكمة لا تساعد أيضًا – يتجاهل النبلاء مير وميرزا جميع الواجبات ويقضيان أيامهما في لعب ألعاب الشطرنج التي لا نهاية لها.