في هونغ كونغ في الثمانينيات، يجد الشاب المضطرب تشان لوك-كون، لاجئ من البر الرئيسي، صعوبة في البقاء في مدينة كاولون المحصنة من خلال الانضمام إلى الملاهي السرية. يُخدع تشان من قبل زعيم الجريمة السيد الكبير بينما يحاول شراء وثيقة مزورة، وبالتالي يسرق المخدرات منه ويبحث عن ملجأ في مدينة كاولون المحصنة، حيث يلتقي بไซكلون، زعيم الجريمة الحنون والمرن في القيادة.