مدينة ساحلية في البرازيل. يصل كاي من تايوان لقضاء العطلات بقلب مكسور. يرسلها مكيف الهواء المعطل إلى متجر المظلات الخاص بـ Fu Ang. يمكن أن يصبح صديقًا، لكن موسم الأمطار لا يأتي ويختفي متجره. أثناء بحثه عن فو أنج، يكتشف كاي قصة شياوكسين ومجموعة من العمال الصينيين في ناطحة سحاب فاخرة. تجد كاي نفسها معكوسة بشكل غريب في قصة شياوكسين.