يروي الفيلم قصة ضابط الشرطة المخدرات هوان مينججين والشخص المجهول واي يونزو. من خلال وسائل وطرق مختلفة، في أثناء حساباتهم وتحدياتهم، يفككون وهمًا المدينة الساكنة، ويتعرضون شبكة المخدرات السرية التي تُنسجها اليد المخفية “لونغ ونج”، وينقذون النور بالسيف العدالة، ويتوصلون إلى فجر الضوء.