عندما يتعلم بني، ابن شارلوت، عن العادة القديمة لمسيرة قطار عيد الميلاد، يقنعه بحيث يجدوا طريقة لإحياء السحر المسيحي الذي جمع مجتمعهم مع القرى المجاورة. يلجأون إلى مساعدة معلم بني، ولكن عندما يعتقد شارلوت أنها قد بدأت في الحب له، تكتشف أن لديه أسراراً مرتبطة بالسبب الذي أدى إلى انتهاء المسيرة.