يواصل فرودو باجينز والأعضاء الآخرون في الرفقة سعيهم المقدس لتدمير الخاتم الأوحد – ولكن في مسارات منفصلة. تكمن مصائرهم في برجين – برج أورثانك في آيزنغارد، حيث ينتظر الساحر الفاسد سارومان، وقلعة ساورون في باراد دور، في أعماق أراضي موردور المظلمة. يسافر فرودو وسام إلى موردور لتدمير خاتم القوة الأوحد بينما يبحث جيملي وليجولاس وأراجورن عن ميري وبيبين اللذين تم أسرهما من قبل الأورك. طوال الوقت، ينتظر الساحر الشرير سارومان أعضاء الزمالة في برج أورثانك في آيزنجارد.